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2018继续坚持长期投资

2018-01-22 10:19:17 来源:互联网 作者:

  宜信财富2018年末答谢北京站活动已于2018年1月12日在北京宝格丽酒店成功举办。宜信财富高级副总裁赵若冰回顾了2017资本市场的风云变幻,并对2018年进行最真实可靠的展望。同时,赵若冰携手宜信财富高级顾问BlairC.Pickerell及宜信财富高级副总裁、宜信操作风险管理及海外合规部总经理高帆博士现场解析如何有效规避投资风险,实现家族财富传承。

  2018年资产配置方案建议投资者继续超配另类资产

  2017年是信心恢复的一年,多数国家的GDP在2017年出现同步增长,中国经济也整体向好,全球宏观经济和多种资产的表现均大幅超出年初时市场的悲观预期。经过一年的市场检验,在宜信财富2017年提出的配置指引比例中,另类资产占到大比例,基于此的投资组合能分享到全球资本市场上涨的红利,加权计算各类资产平均回报的组合收益可达双位数。赵若冰表示,如果客户按照宜信财富2017年提出的资产配置策略中提出的比例来配置资产,那么客户可以达到的年化平均回报是10.5%。如果投资者通过母基金投资到了超越该类别平均表现的优秀基金组合,组合收益更有想象空间。

  2018年1月10日宜信财富发布《2018资产配置策略指引》(以下简称《指引》),鼓励投资者在2018年继续超配另类资产。

  《指引》指出,潜在的市场波动性加剧突显出增配另类资产的重要性。在全球金融一体化的背景下,各地区、各国家不同类别的传统股债资产回报间的相关性越来越高,通过投资传统资产越来越难以做好风险分散。另类资产则有助优化投资组合。长期来看,另类资产享受了低流动性所带来的非流动性溢价,往往带来比传统资产更高的回报。

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宜信财富高级副总裁 赵若冰

  新时代,用母基金赢得资产配置的长线战役

  伴随全球经济政治更频繁的变化周期的到来,未来市场阶段性的诱惑将会持续出现,地雷也隐伏前路,泡沫可能会再次出现,在未来的中国财富管理市场上,短线投机将越来越不可持续,取而代之、大行其道的将是长期投资、价值投资、全球资产配置、基于科技的投资。

  因此,《2018资产配置策略指引》指出,高净值人士应坚定地从单一国内市场、有限资产类别的理财方式,扩展为视野更为宽广的、全球化的、多资产类别的资产配置方案。宜信财富建议投资者持续践行资产配置、长期投资,构建一个包括传统股、债以及各类另类资产在内的大类资产组合。

  赵若冰继续强调,走进新时代资产配置仍然是我们的关键词,包括高新制造业和战略性新兴产业在内的“新经济”将在2018年持续有好的表现。对于投资人来说,资产配置是长期不变的核心逻辑,2018年资产配置方案建议投资者继续超配另类资产,进行长期投资。

  风险防控乃重中之重

  在巅峰对话环节,宜信财富高级副总裁赵若冰现场对话宜信财富高级顾问BlairC.Pickerell及宜信财富高级副总裁、宜信操作风险管理及海外合规部总经理高帆博士,就如何防空投资风险这一话题展开了讨论。谈到风险防控策略,高帆表示:“不把鸡蛋放在一个篮子里是非常重要的事情。国际市场非常大,当资金大到一定程度时,任何一个领域都很容易达到饱和,这样你得到高回报的机率就会越来越低。把它分配到不同的资产类、不同的国家地域,也是获得更好回报的一种方式。”谈到如何规避财富传承方面的风险,Blair建议要通过家族信托的方式来进行。Blair表示:“传承是非常专业的题目,一方面是每个国家和地区的税收政策不同,另外一个是手续复杂。建议大家应该跟专家来谈一谈家庭信托。相信宜信财富有很多这方面的专家。”

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巅峰对话

  “保险+”模式助力财富保全,家族信托实现财富传承

  《2018资产配置策略指引》强调,在2018年,保险与科技的结合将愈发紧密,保险资金投资规模将持续扩大,投资结构将日益优化。同时,要通过制定保险金信托财富传承组合计划,通过终身寿险+家族信托的组合模式,帮助高净值客户实现财富的精准传承。

  ”通过将保险与更多金融工具及稀缺资源进行整合,打造组合化的专属保障计划,正在成为高净值人群满足多元化需求、实现有效财富管理的首选方式。”宜信财富高级副总裁赵若冰表示。

  同时,宜信财富将“传承”贯穿整个节目环节。本次活动特意邀请到著名戏曲导演李小平导演,以形塑为主题讲述了昆曲艺术的传承。昆曲艺术家们给大家带来了昆曲经典剧目《牡丹亭》选段,带领客户感受昆曲的博大魅力。

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著名戏曲导演 李小平

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昆曲《牡丹亭》片段表演

  最后,赵若冰对所有与宜信财富一同发展的高净值人士表示感谢,她说:“又是一年,我们陪伴大家的岁月又将增加一年,我们将共同引来中国更美好的新时代,我们也将共同见证资产配置财富管理给大家带来的追梦更自由。再次感谢大家的信任,这份沉甸甸的信任是我们不断前进的动力。我们将将始终不忘初心,砥砺前行,站在2018年的起跑线上,宜信财富整装待发,我们有信心与大家一起捕捉未来的机遇。”

  风险提示:投资有风险,选择需谨慎。本文仅作为知识分享,不构成任何投资建议,对内容的准确与完整不做承诺与保障。过往表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失;任何人据此做出投资决策,风险自担。

编辑:yuan4ren
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