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宜信财富:2018继续坚持长期投资

2018-01-24 12:22:18 来源:互联网 作者:
   宜信财富2018年末答谢厦门站活动已于2018年1月19日在厦门凯宾斯基酒店成功举办。宜信财富高级副总裁赵若冰回顾了2017年资本市场的风云变幻,并对2018年进行最真实可靠的展望。同时,赵若冰携手宜信公司高级副总裁张越现场解析新时代下的中国财富管理。

  2018年资产配置方案建议投资者继续超配另类资产

  2017年是信心恢复的一年,多数国家的GDP在2017年出现同步增长,中国经济也整体向好,全球宏观经济和多种资产的表现均大幅超出年初时市场的悲观预期。经过一年的市场检验,在宜信财富2017年提出的配置指引比例中,另类资产占到大比例,基于此的投资组合能分享到全球资本市场上涨的红利,加权计算各类资产平均回报的组合收益可达双位数。赵若冰表示,如果客户按照宜信财富2017年提出的资产配置策略中提出的比例来配置资产,那么客户可以达到的年化平均回报是10.5%。如果投资者通过母基金投资到了超越该类别平均表现的优秀基金组合,组合收益更有想象空间。

  2018年1月10日宜信财富发布《2018资产配置策略指引》(以下简称《指引》),鼓励投资者在2018年继续超配另类资产。

  《指引》指出,潜在的市场波动性加剧突显出增配另类资产的重要性。在全球金融一体化的背景下,各地区、各国家不同类别的传统股债资产回报间的相关性越来越高,通过投资传统资产越来越难以做好风险分散。另类资产则有助优化投资组合。长期来看,另类资产享受了低流动性所带来的非流动性溢价,往往带来比传统资产更高的回报。

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宜信财富高级副总裁赵若冰

  新时代用母基金赢得资产配置的长线战役

  伴随全球经济政治更频繁的变化周期的到来,未来市场阶段性的诱惑将会持续出现,地雷也隐伏前路,泡沫可能会再次出现,在未来的中国财富管理市场上,短线投机将越来越不可持续,取而代之、大行其道的将是长期投资、价值投资、全球资产配置、基于科技的投资。

  因此,《2018资产配置策略指引》指出,高净值人士应坚定地从单一国内市场、有限资产类别的理财方式,扩展为视野更为宽广的、全球化的、多资产类别的资产配置方案。宜信财富建议投资者持续践行资产配置、长期投资,构建一个包括传统股、债以及各类另类资产在内的大类资产组合。

  宜信公司高级副总裁张越表示,在市场发生波动的时候,另类资产不会受到很大冲击,但是另类资产的价值需要较长时间才可以全部释放出来的。超配另类资产,是在中国接下来五到十年经济发展状态下最适合的投资策略。

  谈到财富管理的价值,张越说:“财富管理并不是卖产品,也不是给大家一个数字而已,我们要做的实际上是希望跟各位一起打造一个美好生活,打造一个更美好的中国,打造一个自己更美好的人生,也为下一代留下更美好更有希望的世界。”

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宜信公司高级副总裁 张越

  “保险+”模式助力财富保全,家族信托实现财富传承

  《2018资产配置策略指引》强调,在2018年,保险与科技的结合将愈发紧密,保险资金投资规模将持续扩大,投资结构将日益优化。同时,要通过制定保险金信托财富传承组合计划,通过终身寿险+家族信托的组合模式,帮助高净值客户实现财富的精准传承。

  ”通过将保险与更多金融工具及稀缺资源进行整合,打造组合化的专属保障计划,正在成为高净值人群满足多元化需求、实现有效财富管理的首选方式。”宜信财富高级副总裁赵若冰表示。

  同时,宜信财富将“传承”贯穿整个节目环节。本次活动特意准备了以具有千年历史积淀的传统艺术形式《提线木偶》为代表的闽南特色节目。

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提线木偶表演

  最后,赵若冰对所有与宜信财富一同发展的高净值人士表示感谢,她说:“又是一年,我们陪伴大家的岁月又将增加一年,我们将共同引来中国更美好的新时代,我们也将共同见证资产配置财富管理给大家带来的追梦更自由。再次感谢大家的信任,这份沉甸甸的信任是我们不断前进的动力。我们将将始终不忘初心,砥砺前行,站在2018 年的起跑线上,宜信财富整装待发,我们有信心与大家一起捕捉未来的机遇。”

  风险提示:投资有风险,选择需谨慎。本文仅作为知识分享,不构成任何投资建议,对内容的准确与完整不做承诺与保障。过往表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失;任何人据此做出投资决策,风险自担。

编辑:yuan4ren

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